Abonnementen overzicht

Leestijd: 5 minuten

Kennisbank · Abonnementen

Al je actieve abonnementen en eenmalige kosten over je hele klantenbestand op een plek, filterbaar, doorzoekbaar en in bulk aanpasbaar. Ideaal om snel iets op te zoeken of een wijziging over veel klanten door te voeren, zonder naar elke klantkaart te navigeren. Je vindt het via Beheer → Abonnementen.

Wanneer gebruik je dit?

Je gebruikt het abonnementen overzicht wanneer je:

• een overzicht wilt van alle (of specifieke) abonnementen over je klanten heen
• snel een abonnement wilt opzoeken of bewerken zonder naar de klantkaart te gaan
• in bulk eigenschappen wilt aanpassen voor abonnementen met hetzelfde product
• abonnementsgegevens wilt downloaden als Excel-bestand

Hoe werkt het?

Filteren

Bovenaan vind je een uitgebreid filterpaneel: op moederklant, klant, inkoop of verkoop, leverancier, diensttype, factureringsperiode, product, factureringsstatus en op actief of beeindigd. De filters worden direct toegepast, zodat je snel de juiste selectie te pakken hebt.

De tabel

Het resultaat is een tabel met per regel de klant, de dienst en het product, de omschrijving op de factuur, het aantal, de periode, het maandtarief, de kostenplaats en de start-, eind- en 'gefactureerd tot'-datum. Elke regel heeft een bewerkknop en een kopieerknop (om snel een nieuw abonnement op basis van dit abonnement te maken). Je sorteert op een kolomkop en doorzoekt de lijst met het zoekveld.

Bewerkingsmodus

Klik op Bewerkingsmodus om velden zoals omschrijving, aantal, periode, tarief, kostenplaats en datums direct in de tabel aan te passen. Met Weergavemodus schakel je terug.

Bulkbewerking

Bevat je selectie minder dan 100 regels, dan verschijnt Opties voor bulkbewerking. Daarmee pas je in een keer het verkooptarief, de periode, de begin- of einddatum of de 'gefactureerd tot'-datum aan voor alle getoonde abonnementen. Vul de waarde in en klik op Toepassen.

Exporteren

Met Download exporteer je de huidige gefilterde resultaten als Excel-bestand. Via het menu rechtsboven vind je daarnaast snelkoppelingen naar de imports en de bulk-wijzigingen (zoals bulk prijswijzigingen).