Kennisbank

Factuur layouts



Leestijd: 6 minuten

Kennisbank · Facturatie

Met Factuur layouts bepaal je hoe facturen eruitzien, zowel op het scherm als in de PDF: hoe regels gegroepeerd worden (per klant, per dienst, per contract) en op welk detailniveau de inhoud zichtbaar is. Elke instelling stel je als standaard in voor een reseller of wijs je per klant toe. Zo sluit elke factuur aan op wat je klant wil zien. Je vindt de pagina via Instellingen → Factuur layouts.

Wanneer gebruik je dit?

Je gebruikt Factuur layouts wanneer je:

de factuurindeling wilt aanpassen voor een reseller of specifieke klanten
wilt instellen hoe gedetailleerd een factuur is (alleen totalen, of uitgesplitst per dienst)
aparte opmaak nodig hebt voor verbruiksregels versus periodieke regels
een nieuwe factuurtemplate wilt maken die afwijkt van de standaard

Hoe werkt het?

Het overzicht

Op de overzichtspagina zie je alle factuurinstellingen met per rij de reseller, de naam, of het de standaard is, of detailregels en verbruiksdetails getoond worden, en welke klanten de layout gebruiken. Je filtert op reseller en exporteert de lijst naar Excel.

Een nieuwe layout aanmaken

Klik op + Toevoegen. Het formulier bestaat uit drie secties:

1. Factuur layout

Kies de reseller, geef een herkenbare naam en vink eventueel Standaard aan (dit vervangt de huidige standaard). Bij Factuurgroepering bepaal je op welk niveau facturen worden gesplitst; je kunt meerdere opties combineren, zoals per klant, per contract, per diensttype, per dienst, per kostenplaats, per purchase order of per type (maandelijks, eenmalig, verbruik).

2. Periodieke en eenmalige weergaveniveaus

Hier bepaal je hoe periodieke en eenmalige regels worden gepresenteerd. Elk Display level (1 tot 6) is een laag: level 1 is het meest samenvattend, level 6 het meest gedetailleerd. Per level kies je een dimensie om op te groeperen, zoals contract, dienst, diensttype, product, productgroep, kostenplaats of periode. Detailregels plaats je alleen op het laagste niveau. Met Max PDF level bepaal je het diepste niveau dat in de PDF zichtbaar is.

3. Verbruik weergaveniveaus

Werkt hetzelfde, maar specifiek voor verbruiksregels (belminuten, sms, data). Je kunt hier ook aanvinken dat de aantallen (gesprekken, minuten, sms, MB's) zichtbaar zijn in de PDF.

Klik op Opslaan om de instelling te bewaren.

Belangrijk

Er kan maar een instelling als standaard per reseller zijn. Markeer je een nieuwe als standaard, dan verliest de huidige die status.
Wijzig je een instelling die aan klanten gekoppeld is, dan gelden die wijzigingen direct voor alle gekoppelde klanten. Wees dus voorzichtig.
De display levels bepalen de indeling op scherm en in de PDF, tenzij je Max PDF level lager instelt dan het aantal geconfigureerde levels.
Detailregels horen altijd op het laatste display-level; het portaal bewaakt dit.

Voorbeeld

Een dealer wil dat klanten facturen ontvangen die per diensttype zijn gesplitst, met op de PDF een uitsplitsing tot op productniveau. De instelling wordt dan: groepering Factuur per diensttype, periodiek Display level 1 = Dienst type en level 2 = Product, Max PDF level = 2, en voor verbruik Display level 1 = Dienst type met Max PDF level 1 (alleen totalen per diensttype op de PDF).

Waar stel ik de factuurindeling in?

Ga naar Instellingen → Factuur layouts. Daar maak je factuurinstellingen aan en wijs je ze toe aan een reseller of specifieke klanten.

Wat doen de display levels?

Elk display level is een groeperingslaag in de factuur. Level 1 is het meest samenvattend, level 6 het meest gedetailleerd. Per level kies je een dimensie zoals dienst, diensttype, product of kostenplaats.

Hoe maak ik de PDF minder gedetailleerd dan het scherm?

Zet Max PDF level lager dan het aantal geconfigureerde levels. Op het scherm blijft de volledige indeling zichtbaar, de PDF toont dan tot het ingestelde niveau.

Kan ik verbruik anders opmaken dan periodieke regels?

Ja. Sectie 3 (Verbruik weergaveniveaus) stel je los in van de periodieke en eenmalige regels, inclusief of aantallen zoals minuten en MB's op de PDF komen.