Klantkoppelingen met Atera, ConnectWise en Freshdesk beheren

Leestijd: 3 minuten

Update · Koppelingen en API

Staat een klant aan de verkeerde organisatie in je ticketingsysteem gekoppeld, of wil je bestaande koppelingen controleren? Met het koppelingsoverzicht in de ResalePortal kun je de relaties met Atera, ConnectWise of Freshdesk bekijken en beheren. Het overzicht is bedoeld voor organisaties die een van deze koppelingen gebruiken, binnen hun eigen klantbereik.

Bekijk wat gekoppeld is en waar aandacht nodig is

Het overzicht laat bestaande klantkoppelingen zien en markeert situaties waarin meerdere portal-klanten dezelfde externe klant delen. Ook een externe klant die niet meer wordt gevonden, is herkenbaar. Daarmee kun je eerst vaststellen welke relatie aandacht vraagt voordat je een koppeling wijzigt.

Een externe klant die binnen jouw klantstructuur al gekoppeld is, wordt niet opnieuw als vrije keuze aangeboden. Dat geldt ook als de bestaande koppeling bij een inactieve portal-klant hoort. Een inactieve klant kun je ontkoppelen; diens koppeling verplaatsen naar een andere externe klant is niet beschikbaar.

Wijzig bewust of koppel op gelijke naam

Met de vereiste schrijfrechten kun je bestaande koppelingen wijzigen of verwijderen. Daarnaast kun je expliciet de actie kiezen om klanten met gelijke namen te koppelen. Die actie zoekt passende paren waarbij de naam aan beide kanten eenduidig is. Hoofdletters en spaties rond de naam maken daarbij geen verschil.

Komt dezelfde naam meerdere keren voor, dan wordt niet op basis van die naam een keuze gemaakt. De actie is ook geen doorlopende synchronisatieregel: je start haar bewust. Controleer bij een wijziging welke portal-klant en welke externe organisatie je met elkaar verbindt.

Houd rekening met synchronisatie en bereikbaarheid

Bij Freshdesk kan ingestelde automatische aanmaak of synchronisatie een verwijderde koppeling later opnieuw leggen. De portal waarschuwt voor dat gedrag. Een handmatige ontkoppeling betekent dus niet zonder meer dat de relatie bij een volgende synchronisatie wegblijft.

Is het externe systeem tijdelijk onbereikbaar, dan blijven bestaande koppelingen zichtbaar en kan een bevoegde gebruiker ze nog ontkoppelen. Het ontbreken van een actuele externe klantenlijst maakt de opgeslagen relatie daarmee niet onzichtbaar. De koppeling van de reseller zelf is uitgezonderd van wijzigen en ontkoppelen in dit overzicht, omdat die ook bepaalt welk ticketingsysteem wordt gebruikt.

Het overzicht helpt je bestaande klantrelaties te controleren en gericht te herstellen, met zicht op conflicten en synchronisatiegedrag.