Je klanten en projecten bijeen in de persoonlijke cockpit

Leestijd: 3 minuten

Update · Klanten en contracten

Welke klanten vallen onder jouw verantwoordelijkheid, welke projecten lopen er en wat is de bijbehorende maandelijkse omzet? De persoonlijke cockpit brengt die informatie samen vanuit je klant- en projectrollen. Het overzicht is bedoeld voor superusers bij organisaties die gebruikersrollen hebben ingeschakeld en gebruikt de nieuwe interface van de ResalePortal.

Bekijk je werk vanuit je rol

De cockpit maakt onderscheid tussen accountmanager, customer success manager, projectmanager en lead engineer. Je ziet de klanten en projecten die aansluiten op je vastgelegde verantwoordelijkheid. Met het rolfilter richt je het overzicht op het werk dat je op dat moment wilt bekijken.

Ook de projectstatus helpt om de selectie te beperken. Zo kun je vanuit dezelfde cockpit eerst je klantverantwoordelijkheid bekijken en daarna aandacht geven aan projecten in een bepaalde fase. Welke informatie verschijnt, hangt dus samen met de rollen die daadwerkelijk in de portal zijn vastgelegd.

Omzet en lopende kansen in context

Naast klanten en projecten toont de cockpit MRR: de maandelijkse terugkerende omzet. Daarbij zijn de huidige MRR, nieuwe MRR in het lopende jaar en MRR in oplevering afzonderlijk zichtbaar. Dat onderscheid helpt om bestaande omzet en werk dat nog wordt opgeleverd uit elkaar te houden wanneer je je klanten doorneemt.

Gebruikt jouw organisatie de Pipedrive-koppeling, dan kunnen ook open deals in de cockpit verschijnen. Dit onderdeel is afhankelijk van die ingerichte koppeling. Zonder Pipedrive blijft de cockpit gericht op de beschikbare klant-, project- en omzetgegevens uit de portal.

Bekijk een collega en beheer je eigen betrokkenheid

Je kunt de cockpit van een collega bekijken. Dat geeft context bij diens klanten en projecten, bijvoorbeeld wanneer je samen een overdracht bespreekt. De gekozen collegaweergave verandert de werking van de acties voor zelftoewijzing niet: daarmee koppel of beëindig je je eigen rol als ingelogde gebruiker.

Is een accountmanagerrol al bezet, dan vraagt de portal om bevestiging voordat je die vervangt. Neem de bestaande toewijzing daarom mee in je beoordeling. Het bekijken van andermans cockpit is geen actie waarmee je namens die collega rollen toewijst.

Met de cockpit kun je klanten, projecten en omzet vanuit je vastgelegde verantwoordelijkheid samen bekijken.