Het product in bestaande abonnementen vervangen

Leestijd: 3 minuten

Update · Pakketten

Bij het bijwerken van je productcatalogus wil je soms bestaande abonnementsregels aan een ander product koppelen. Vanaf de productpagina kun je dat voor een hele groep tegelijk doen. Je kiest afzonderlijk voor regels waarvan de facturatie nog loopt of voor regels die volledig zijn afgehandeld.

Kies welke regels je wilt omzetten

De actieve selectie omvat meer dan alleen abonnementen die vandaag lopen. Ook toekomstige en nog niet definitieve regels horen erbij. Dat geldt eveneens voor beëindigde regels waarvoor nog een laatste facturatie nodig is. De vraag is dus of de financiële afhandeling van de regel al klaar is.

Voor volledig afgehandelde regels is er een aparte selectie. Daarmee kun je ook die regels aan een ander product koppelen, zonder ze in dezelfde actie met de nog te factureren regels te mengen. De keuze geldt voor alle bijbehorende regels binnen de gekozen groep die je mag beheren.

Gebruik een passend vervangend product

De vervanger moet een actief, zichtbaar product van dezelfde reseller zijn. Ook het onderscheid tussen verkoop en inkoop en de kostenfrequentie moeten overeenkomen. Een terugkerend verkoopproduct kun je via deze actie dus alleen vervangen door een passend terugkerend verkoopproduct.

De productkoppeling verandert, terwijl de bestaande prijzen, omschrijvingen en datums van de geselecteerde regels behouden blijven. Dat is handig als je de indeling in je catalogus wilt aanpassen en de vastgelegde afspraken op de regels wilt laten staan. Wil je ook die afspraken wijzigen, dan vraagt dat een afzonderlijke beoordeling.

Controleer het aantal vóór je bevestigt

Vanaf de productpagina kies je de gewenste groep en de vervanger. De bevestiging hoort bij het aantal regels dat op dat moment is gevonden. Controleer zowel de groep als het aantal: toekomstige regels of nog af te rekenen beëindigingen kunnen verklaren waarom het aantal hoger is dan alleen de lopende abonnementen.

Verandert het aantal tijdens het voorbereiden, dan moet je de actuele selectie opnieuw bekijken voordat de omzetting doorgaat. Bij regels waarvan de verwerking nog loopt, blijft het gebruikelijke onderhoud van gekoppelde inkoop van kracht. Die samenhang verdient dus ook aandacht wanneer je een actief verkoopproduct vervangt.

Zo kun je de productindeling van bestaande regels bijwerken met behoud van hun vastgelegde prijzen, omschrijvingen en datums.