Abonnementen per klant samenvatten met Fuse AI Chat

Leestijd: 3 minuten

Update · Fuse AI en rapportages

Welke abonnementen hebben de klanten die je vandaag wilt nalopen? In Fuse AI Chat kun je een lijst klantnummers opgeven en de gevonden abonnementen per klant laten samenvatten. Dat geeft je een gerichte ingang voor een controle of een klantgesprek, op basis van de gegevens binnen jouw toegankelijke klantboom.

Begin met een herkenbare klantselectie

Je kunt maximaal 200 klant- of debiteurnummers in je vraag opnemen. De chat zoekt die nummers binnen je eigen klantboom op en vermeldt welke nummers niet zijn gevonden. Een niet gevonden nummer is dus een reden om je selectie te controleren; het bewijst niet dat die klant geen abonnementen heeft.

Formuleer ook welke abonnementen je wilt bekijken. Bijvoorbeeld: “Vat de lopende abonnementen per klant samen voor deze klantnummers en laat aantallen en tarieven zien.” Geef de nummers daarna mee. Je kunt de vraag verder beperken tot een product of abonnementsnaam wanneer je juist dat onderdeel wilt onderzoeken.

Lees aantallen en tarieven in hun context

De groepering gebruikt alle abonnementen die aan de selectie voldoen, in plaats van alleen de regels op één opgevraagde pagina op te tellen. De samenvatting onderscheidt onder meer het aantal regels, hoeveelheden, regels met een einddatum en correcties met een negatieve hoeveelheid. Daardoor kun je zien welke onderdelen achter een totaal zitten.

Bij verschillende tarieven worden de tien laagste tarieven getoond, met het aantal overige tarieven. Dat is geen volledige tarievenlijst. Ook het aantal weergegeven klantgroepen heeft een grens: de samenvatting toont maximaal 300 klanten. Houd die grens in het oog wanneer je een brede vraag stelt zonder zelf een lijst klantnummers te beperken.

Maak duidelijk welk bedrag je zoekt

De samenvatting gaat standaard over verkoop. Wil je inkoop onderzoeken, vraag daar dan expliciet naar. Een bedrag op basis van hoeveelheid maal tarief mag alleen als maandbedrag worden gelezen wanneer de selectie bestaat uit lopende, terugkerende abonnementen. Andere selecties kunnen eenmalige kosten, beëindigde regels of verschillende soorten bedragen bevatten.

“Lopend” betekent dat de startdatum is bereikt en dat de einddatum ontbreekt of in de toekomst ligt. Een abonnement dat pas later begint, valt daar niet onder. Benoem die selectie dus in je vraag als je de huidige situatie wilt bekijken, en controleer of het antwoord dezelfde afbakening gebruikt.

Een duidelijke klantselectie en vraag maken de samenvatting bruikbaar als vertrekpunt voor je verdere controle.