Abonnementen zoeken op omschrijving of kostenplaats

Leestijd: 3 minuten

Update · Werken in de portal

Je hebt een factuuromschrijving, kostenplaats of tekst uit het veld aangaande, maar zoekt nog de bijbehorende abonnementsregel. In de nieuwe interface van de ResalePortal kun je daarvoor de zoekstand ‘Zoek in abonnementen’ gebruiken. Die geeft de verkoopregel zelf als resultaat, ook wanneer het om eenmalige kosten gaat.

Zoek op de informatie die je hebt

Open de zoekfunctie bovenaan het portaal en schakel ‘Zoek in abonnementen’ in. Vul vervolgens een herkenbaar deel van de factuuromschrijving, kostenplaats of aangaande in. De zoekopdracht gebruikt deze velden op de verkoopregels. Bij aangaande worden zowel ingevoerde als door het portaal samengestelde omschrijvingen meegenomen.

Dit is bijvoorbeeld bruikbaar wanneer een collega een kostenplaats doorgeeft of wanneer je een omschrijving uit een klantfactuur wilt terugvinden bij het abonnement. Je hoeft daarvoor niet eerst de naam van de dienst als zoekingang te gebruiken. Het resultaat verwijst rechtstreeks naar de gevonden regel; daar kun je de bijbehorende gegevens bekijken.

Abonnementen en eenmalige kosten herkennen

De resultaten maken onderscheid tussen abonnementen en eenmalige kosten. De naam van de zoekstand betekent dus niet dat alleen terugkerende kosten worden gevonden. Een eenmalige verkoopregel met dezelfde omschrijving of kostenplaats kan eveneens in de lijst verschijnen.

Per zoekopdracht worden maximaal 100 resultaten getoond. Gebruik bij een brede zoekterm een specifieker deel van de omschrijving of kostenplaats. De lijst is een ingang naar de gevonden regels, geen volledige export van alle regels die mogelijk aan een brede term voldoen.

Kies de zoekstand die bij je vraag past

Een kostenplaats kan op verschillende plekken in het portaal staan. De gewone zoekfunctie blijft kostenplaatsen van diensten en lopende telefoonnummers doorzoeken. Voor de kostenplaats of aangaande op een abonnementsregel of eenmalige verkoopregel kies je de aparte abonnementszoekstand.

Dat onderscheid is relevant wanneer dezelfde tekst zowel bij een dienst als bij een verkoopregel voorkomt. Met ‘Zoek in abonnementen’ richt je de zoekopdracht op de regel die je wilt bekijken. Schakel de zoekstand weer uit wanneer je verder wilt zoeken via de gewone zoekfunctie.

Met de juiste zoekstand brengt een omschrijving of kostenplaats je direct bij de verkoopregel die je wilt controleren.