Onderzoek abonnementsomzet op het klantdashboard

Leestijd: 3 minuten

Update · Klanten en contracten

Waardoor verandert de maandelijkse abonnementsomzet van een klant? Het tabblad Dashboard op de klantkaart in de nieuwe GUI laat de ontwikkeling en de huidige verdeling over producten zien. Met financiële toegang en inzage in prijzen kun je de berekende maandbedragen bekijken en het productoverzicht naar Excel exporteren.

Volg nieuwe, gewijzigde en beëindigde abonnementen

De omzetwaterval laat zien hoe de terugkerende omzet zich ontwikkelt. Je kunt kijken naar de afgelopen twaalf maanden of naar de levensduur van de klant. Nieuwe, gewijzigde en beëindigde abonnementen maken zichtbaar uit welke bewegingen de ontwikkeling bestaat.

Het dashboard volgt de looptijd van de abonnementen. Een abonnement telt tot en met de einddatum mee. Stopt het op de laatste dag van een maand, dan komt de daling in de volgende maand terug. Een gekoppelde opvolger die de volgende dag begint, telt als wijziging. Zo kun je het verloop lezen zonder iedere voortzetting als een volledig nieuwe start te beschouwen.

Bekijk welke producten het maandbedrag vormen

Het productoverzicht toont de huidige abonnementen per product, met aantallen, het berekende bedrag per maand en het aandeel in het totaal. Daarmee kun je vanuit één klantkaart onderzoeken welke producten een groot deel van de terugkerende omzet vormen. Voor de onderliggende regels kun je de abonnementen openen.

De berekening volgt de klantgegevens die je mag zien. Waar de klantstructuur van toepassing is, worden onderliggende klanten meegenomen. De eigen resellerkaart wordt daarbij niet als een gewone klant met klantomzet behandeld. Verbruik wordt afzonderlijk samengevat en vormt dus niet ongemerkt onderdeel van de terugkerende abonnementsomzet.

Neem de productverdeling mee naar Excel

Je kunt de huidige omzet per product en valuta als Excel-bestand downloaden. Dat is bruikbaar als je de verdeling buiten de portal wilt bekijken, bijvoorbeeld ter voorbereiding op een klantgesprek. Het exportbestand sluit aan op de berekening van de huidige maandbedragen; het is geen download van alle historische klantfacturen.

Gebruik de export daarom bij de vraag welke abonnementen nu bijdragen aan de berekende maandelijkse omzet. Voor de vraag wat daadwerkelijk in een bepaalde periode is gefactureerd, blijven de facturen en je boekhouding de passende bronnen.

Lees de bedragen met hun voorwaarden

Het dashboard berekent terugkerende maandbedragen, vaak aangeduid als MRR. Bedragen in andere valuta worden naar de portalvaluta omgerekend tegen de koers van vandaag. Ook bij het bekijken van de ontwikkeling is dit dus geen historische boekhoudomzet tegen de toenmalige koers.

Inkoop en marge zijn alleen beschikbaar met de aanvullende zichtbaarheid en passende gekoppelde inkoopregels. Een productverdeling op zichzelf bewijst niet dat alle kosten in beeld zijn.

Het klantdashboard helpt je de ontwikkeling en samenstelling van terugkerende klantomzet te onderzoeken.