Meerdere abonnementen in één keer wijzigen

Leestijd: 3 minuten

Update · Facturatie en abonnementen

Wil je bij meerdere klanten dezelfde abonnementsomschrijving of verkoopprijs aanpassen? In de nieuwe GUI van de ResalePortal kun je abonnementen selecteren en het product, de omschrijving of de verkoopprijs gezamenlijk wijzigen. Je bekijkt eerst een voorbeeld en bepaalt daarna of je de wijziging uitvoert.

Begin met de juiste abonnementen

Met filters op onder meer product, klant, leverancier, omschrijving en prijs stel je de selectie samen. Je kunt groepen abonnementen kiezen of alle abonnementen die aan het filter voldoen. Per wijziging kun je maximaal 10.000 abonnementen selecteren. Zo controleer je eerst op welke klanten en bedragen jouw wijziging betrekking heeft.

De standaardselectie bevat niet-beëindigde abonnementen, ook als hun startdatum nog in de toekomst ligt. Conceptabonnementen kun je apart meenemen. Voor beëindigde abonnementen die nog niet volledig zijn gefactureerd is er een afzonderlijk filter. Volledig afgehandelde abonnementen en abonnementen met een opvolger vallen buiten deze selectie.

Kies tussen corrigeren en wijzigen per datum

Je vult alleen de waarden in die je wilt aanpassen. Een ander product kiezen betekent dus niet dat je ook een nieuwe omschrijving en prijs moet opgeven. Voor de productkeuze gebruik je de beschikbare abonnementsproducten uit je eigen catalogus. Het voorbeeld laat zien wat er verandert en waarschuwt bij een andere productgroep.

Een correctie past het bestaande abonnement aan. Bij een wijziging per datum kies je een ingangsdatum tussen twee maanden geleden en vandaag. Afhankelijk van de facturatiestatus wordt het bestaande abonnement aangepast of vanaf die datum voortgezet in een nieuw abonnement. Een al geplande einddatum blijft behouden. Alleen de omschrijving aanpassen kan op het bestaande abonnement; bij een nog ongefactureerd toekomstig abonnement of een concept kan dat ook voor andere wijzigingen.

Controleer het resultaat en eventuele uitzonderingen

Het resultaat onderscheidt rechtstreeks gewijzigde abonnementen, voortzettingen en overgeslagen abonnementen. Lees die uitkomst ook wanneer het grootste deel van de selectie is verwerkt. Abonnementen in een pakket, afhankelijke abonnementen en abonnementen die vaststaan in lopende facturatie of een openstaande wijziging in Goed te keuren regels worden overgeslagen. Bij abonnementen die door bestellingen worden bijgehouden gelden bovendien de bestaande beperkingen voor bewerken.

Een uitgevoerde bulkwijziging kun je gecontroleerd ongedaan maken. Dat gebeurt per onderdeel. Is een abonnement intussen gefactureerd, voortgezet of opnieuw gewijzigd, dan kan terugdraaien worden geweigerd. De portal toont de reden, zodat je ziet welke onderdelen afzonderlijk aandacht vragen.

Met een gerichte selectie en een voorbeeld vooraf kun je een gezamenlijke abonnementswijziging onderbouwd uitvoeren.